#68 Pol | Celui qui a légué ses actions (non sans mal)

Tracker

Pol est parvenu, non sans mal, à transmettre son compte-titres à ses héritiers. Il nous explique, dans le podcast Tracker, comment il a trouvé la formule pour sa succession.

À l'âge de 71 ans, Pol a décidé de préparer sa succession en veillant à transmettre son patrimoine mobilier à sa femme et ses enfants.

Il a eu la mauvaise surprise de devoir payer des frais pour transférer ses investissements boursiers dans le cadre de son plan successoral. "Quand on veut déménager ses titres chez un autre courtier, il y a des frais auxquels on ne pense pas", constate cet ancien consultant en informatique dans l'épisode 68 du podcast Tracker. "En voyant les coûts de transfert, j’ai regroupé mes investissements pour réduire le nombre de lignes à transférer", explique-t-il.

Dans cet épisode, vous découvrirez comment il a fait et ce que contient son portefeuille.

Comme à chaque émission, une journaliste de la rédaction de L'Echo, spécialisée dans les questions de succession, nous donne également quelques conseils pour préparer au mieux la transmission de son patrimoine.

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• Journaliste: Salim Nesba
• Production et réalisation: Julie Garrigue
• Illustrations: Marie-Anne Dozo, Carlos Pedrero et Romuald Gobin
• Musique: Nicolas Delépine et Stef Lenaerts

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Découvrez Tracker Plus, une série de podcasts dans laquelle cinq professionnels de la finance ouvrent leur portefeuille financier.

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